У всіх героїв вистави є дещо спільне і водночас різне: агент Джон Сміт — безвідказний вояка з романтичними нахилами, Тамбовський Вовк — символ недолугого волоцюги, а дівчина Надя — створіння в душі ефемерне, що прагне кохання. Кожен з героїв безцільно крокує по світу у пошуках теплого затишку та підтримки близької особи. Саме Сміт, головний сентименталіст, впевнений в тому, що від щастя не треба ховатися. Треба сміливо крокувати по вузькій смужці суші між океанами життя і смерті. Шпигунові американської розвідки ніщо людське не чуже. Він усвідомлює, що серцю не накажеш, тому закохується у Надю. Тож чи можна віднести цю історію до агентурного провалу — має вирішувати глядач.
