Головний герой фільму, сценарист Іван Герасимов, через творчу кризу не здає вчасно сценарій фільму. Гонорар витрачений, і замовник - дуже впливова людина - погрожує його вбити. Сценарист тікає з міста і потрапляє до загадкового кафе «Генделик». Там він зустрічає давніх друзів, та двох дивних незнайомців, які зважують всі його добрі та погані вчинки, ніби сперечаються за його душу. Хто вони? Що це за місце? І чи вдасться йому йому звідти вибратись?…