Вікарій Ребекка разом із чоловіком та дочкою Грейс переїжджають до невеличкого міста, де святкування Дня врожаю супроводжується театралізованою виставою: місцеві жителі у карнавальних масках викликають демона Гологона, щоб потім вигнати його. Під час одного з таких свят зникає маленька Грейс. Починаються відчайдушні пошуки. І чим далі вони заходять, тим більше моторошних таємниць випливає з темного минулого міста. Ребекка починає підозрювати, що місцеві приховують якусь зловісну таємницю, безпосередньо пов'язану зі зникненням її доньки…