За однойменній опері М.Лисенка.

Українська дівчина Наталка, дочка бідної вдови Терпелихи, тужить про свого коханого Петро, який шукає для себе і Наталки щасливу долю на чужині. Одного разу в хату Терпелихи приходить Виборний, щоб просватати дівчину за місцевого пана Возного. Престарілий барин Наталка, а Петро, ніби відчуває, що спізнюється, поспішає в рідні краї. Перший радянський фільм-опера.