Давным-давно в прекрасном замке жил молодой, прекрасный принц. Он имел все, чего только мог пожелать, но был злой и самовлюбленный. Однажды в замок пришла старая нищенка и попросила убежища в обмен на одну красную розу. Но он не пустил старуху, поскольку ее вид вызывал у него отвращение. Старая оказалась могущественной колдуньей и превратила его в страшное Чудовище. Чары рассеются, если он встретит настоящую любовь прежде, чем опадет последний лепесток розы. Шли годы… И он потерял надежду. Но однажды вечером к замку попал неожиданный гость…
