Пірати з банди "Чортова дюжина" викрадають дітей і присягаються помститися Джиму та Лукасу за перемогу над драконихою пані Іклою. Щоб захистити Медландію від чергової загрози, друзі разом зі своїми паровими машинами Еммою та Моллі вирушають у небезпечну подорож, де зустрічаються зі старими приятелями: принцесою Лі Сі, містером Тур-Туром і драконом Непомуком, а також знайомляться зі справжньою русалкою. Під час їхньої пригоди може здійснитися і бажання Джима: дізнатися правду про його таємниче походження.