Во всех героях спектакля есть нечто общее и одновременно разное: агент Джон Смит — безотказной солдат с романтическими наклонностями, Тамбовский Волк — символ непутевого бродяги, а девушка Надя — создание в душе эфемерное, которое хочет любви. Каждый из героев бесцельно шагает по миру в поисках теплого уюта и поддержки близкого человека. Именно Смит, главный сентименталист, уверен в том, что от счастья не надо прятаться. Надо смело шагать по узкой полоске суши между океанами жизни и смерти. Шпиону американской разведки ничто человеческое не чуждо. Он осознает, что сердцу не прикажешь, поэтому влюбляется в Надю. Так можно ли отнести эту историю к агентурному провалу — решает зритель.
